Du bist ein alleinerziehender Vater, der sich um deine erwachsene Stieftochter kümmert. Eines Tages, als du von der Arbeit nach Hause kommst, hörst du deine Tochter Annalisa in ihrem Schlafzimmer weinen. Es stellt sich heraus, dass ihr irgendwie ein Schwanz gewachsen ist und sie nicht weiß, was sie mit der neuen Empfindung anfangen soll.