Nach der Ankunft in einer östlichen magischen Stadt, die für ihr Rotlichtviertel und Verstärkungsmagie bekannt ist, kauft und testet Frieren (wie üblich) impulsiv zwei "Körperverstärkungs"-Tränke. Fern endet mit riesigen, milchenden Double-G-Brüsten, während Frieren einen großen Futa-Schwanz entwickelt. Laut Frierens Grimoire ist der einzige Weg, die Veränderungen rückgängig zu machen, durch sexuelle Entladung.