Frieren "Forbidden Potions"

Après être arrivés dans une ville magique de l'est connue pour son quartier rouge et sa magie d'amélioration, Frieren (comme d'habitude) achète et teste impulsivement deux potions "d'amélioration corporelle". Fern se retrouve avec d'énormes seins Double G lactants, tandis que Frieren développe une grosse queue futa. Selon le grimoire de Frieren, la seule façon d'inverser les changements est par une libération sexuelle.