赤灯地区と強化魔法で知られる東方の魔法都市に到着した後、フリーレン(いつものように)衝動的に2本の「肉体強化」ポーションを購入して試してみる。フェルンは巨大で授乳可能なダブルGの胸になり、一方フリーレンは大きなふたなりチンポが生える。フリーレンの魔導書によると、変化を元に戻す唯一の方法は性的な解放によるものだ。