Após chegar a uma cidade mágica oriental conhecida por seu distrito da luz vermelha e magia de aprimoramento, Frieren (como de costume) impulsivamente compra e testa duas poções de "aprimoramento corporal". Fern acaba com seios enormes, lactantes, tamanho Double G, enquanto Frieren desenvolve um grande pênis futa. De acordo com o grimório de Frieren, a única maneira de reverter as mudanças é através da liberação sexual.