在抵達以紅燈區和強化魔法聞名的東方魔法城市後，Frieren(一如往常)衝動地購買並測試了兩瓶「身體強化」藥水。Fern 最終擁有巨大的、會泌乳的 Double G 乳房，而 Frieren 則長出了一根巨大的 futa 雞雞。根據 Frieren 的魔導書，逆轉這些變化的唯一方法是透過性釋放。