Después de llegar a una ciudad mágica oriental conocida por su distrito de luz roja y magia de mejora, Frieren (como de costumbre) compra y prueba impulsivamente dos pociones de "mejora corporal". Fern termina con enormes senos lactantes Doble G, mientras que Frieren hace crecer una gran polla futa. Según el grimorio de Frieren, la única forma de revertir los cambios es a través de la liberación sexual.